選ばれる理由
相続・贈与対策に特化したオーダーメイドの設計をアドバイス
お客様一人ひとりの家族構成や資産状況に寄り添い、相続に関するオーダーメイドの対策とアドバイスをご提案します。円満な相続と将来の安心を実現するために、丁寧にサポートいたします。
信頼できるパートナーとして
心に寄り添うアドバイス
人生のさまざまな相続の場面で、頼れるパートナーとしてお客様をサポート。大切なご家族や財産を守るために、安心して相続対策をお任せいただける、信頼関係を何より大切にしています。
豊富な実績と経験に基づく
確かなアドバイス
年間1000件を超えるご相談実績と豊富な経験をもとに、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な相続対策をわかりやすく丁寧にサポートします。
プロフィール
代表理事 大西 信之
”お金のお医者さん＝マネードクター”として、子育て世代・企業オーナー・資産家・相続世代から絶大な信頼を集める財務コンサルのスペシャリスト。
講演・執筆・大学でのマネー教育などを日本全国で行い、その専門性の高さと実績から各地で講師として登壇。大きな反響を呼ぶ。外資系金融機関に
スカウト入社後、業界トップの営業成績で“日本一”の表彰を獲得。
独立後も、6年連続・業界トップレベルの評価を受け続ける唯一無二の存在。
さらに、1,000名を超えるキッズマネースクール認定講師の中でも日本全国
No.1の表彰を受けるなど、子育て世代からの圧倒的な支持も得ている。
また、“特許庁に認められた独自技法”を用いる財務コンサルタントとして、企業・富裕層向けの資産防衛・相続・財務設計を多数手がける。
個別相談・相続相談の件数は8年連続で年間1,080件超え、
「一人一人のお金の課題を、わかりやすく、本質的に解きほぐす力」には
多くの子育て世代・経営者・専門家からも厚い支持が寄せられている。
◎保有資格◎
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2026年度 MDRT成績資格 TOT会員(Top of the Table会員)【Wダブル TOT会員】
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ファイナンシャルプランナーAFP
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子育てマネーアドバイザー
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住宅ローンアドバイザー
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FP技能士2級
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証券外務員2種
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相続診断士
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IFA証券外務員
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後見人相談士 他
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キッズマネースクール認定講師
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Plan Smart ® プラチナ認定講師
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チーム★ライフプラン研究会・マネーセミナー認定講師
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チーム★ライフプラン研究会・営業育成認定講師
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相続セミナー認定講師
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個性心理學研究所 総本部 認定講師/認定カウンセラー
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ドクターオブ.ドクターズ.ネットワーク.認定プロデューサー
副代表理事 谷迫 浩樹
『お金の専門家＝マネードクター』としての活動がメディアにも掲載され、
子育て世代・企業経営者など幅広い層から注目と信頼を集める。
前職の金融機関では12年間で数々の記録を達成し、マネーアドバイザー・
ライフアドバイザー・ファイナンシャルプランナーとして活躍。
将来が約束されている中、“どうすればお客様のお役に立てるのか？” を
追求し、その想いがさらに強くなり、一念発起して独立。
独立後は 業界最速で世界称号を取得し、 その後も4年連続で獲得し続ける
実力者。さらに、1,000名を超えるキッズマネースクール認定講師の中でも
日本全国No.1の表彰を受けるなど、子育て世代からの圧倒的な支持も
得ている。また、“特許庁に認められた独自技法”を用いる財務コンサルタント
として、子育て世代・企業向けの資産防衛・相続・財務設計サポートを多数
手がける。4年連続、個別相談件数・相続相談件が1,080件を超え、さらに
活動の幅を広げている。
◎保有資格◎
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2025年度 MDRT成績資格 COT会員(Court of the Table会員)
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ファイナンシャルプランナーAFP
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IFA 証券外務員 1種
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子育て・教育資金アドバイザー
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住宅ローンアドバイザー®
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相続診断士®
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損害保険募集人資格
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個性心理学アドバイザー
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キッズマネースクール認定講師
相談内容
相続や贈与に関する具体的な課題を解決し、資産の継承方法を最適化するための専門的なサポートを提供します。
01
相続対策
贈与税や相続税の負担を最小限に抑えるための、最適な資産の移転方法や贈与のタイミングを提案します。
02
贈与対策
お客様の資産状況や家族構成を踏まえた相続・贈与のシミュレーションを行い、ライフプラン全体 をふまえた上で、無理のない対策プランをご提案します。
03
認知症対策
認知症による資産凍結リスクをふまえた資産管理の仕組みづくりをサポートします。ご家族の負担を減らすための対策をご提案します。
04
資産の継承方法
資産構成を整理し、相続時のシミュレーションを行います。ご家族の希望もふまえながら、無理のない資産承継プランづくりをサポートします。
05
各種、提携専門家とも連携
税理士・司法書士・弁護士など各種専門家と連携し、相続に関するあらゆるお悩みにワンストップで対応します。
相談の流れ
ご相談からアドバイスまで、わかりやすい流れでサポートいたします。
01
相談の日時、場所を決定する
お電話またはフォームからご連絡いただき、ご都合のよい日時と場所を決定します。
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02
相談(初回無料)
ご相談者様の状況をお伺いし、相続・贈与に関するリスクと最適な対策をご提案します。
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03
継続的なアドバイス
手続きの実行をサポートし、目標を達成するまで継続してフォローいたします。
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